Путник не решается покинуть тёплую долину и шагнуть в тёмное ущелье, но проводник уходит вперёд, а мир за спиной выцветает. Перешагнув границу, путник становится прозрачной гусеницей и поднимается вслед за бабочкой-проводником. Он минует оцепенение, упрямство и страх и добирается до вершины, где остаётся только одно — прыгнуть.

Экранизация сказки Гессе о внутреннем пути. Проводник не тянет героя вперёд: каждый шаг тот делает сам, преодолевая страх и оцепенение. Состояние героя передаёт цвет — от солнечной дрожи долины через густую тьму ущелья к прозрачной синеве вершины.Логлайн: чтобы вернуться к истоку, путнику придётся оставить солнечную долину, пройти ущелье и прыгнуть в вечность.Хронометраж: 3 минутыТехника: смешанная покадровая анимацияФормат: 16:9, 12 кадров в секундуЖанр: анимационная притчаЗвук: голоса, сюрреалистичные звуки и музыка
Целевая аудитория: от 16 лет, прежде всего молодые люди 18–30 лет

Основные зрители — молодые люди 18–30 лет, которые сами проходят через переход: заканчивают учёбу, уезжают из дома, выбирают свой путь и боятся ошибиться. Им знакомы и желание остаться в тёплом привычном мире, и момент, когда этот мир перестаёт быть живым.Второй круг — зрители авторской и фестивальной анимации, которым интересны притчи, метафорический язык и истории, рассказанные через образ, а не через диалог. Фильм также откроет сказку Гессе тем, кто знает его по романам, а с этой стороной его творчества не знаком.

Изображение меняется вместе с героем. Долина тёплая и светлая, ущелье тёмное и тесное, вершина холодная и голубая. Фоны нарисованы фактурными кистями со светящимся контуром.Гусеница прозрачная, и её цвет виден изнутри. Когда герою страшно или он застывает, жёлтый цвет гаснет до серого. Когда он решает идти дальше, цвет возвращается. Так состояние героя видно без слов.В звуке голоса, странные шумы и музыка: шмель в долине, гул ущелья, тишина у цветка, ветер на вершине.

Путник за порогом становится прозрачной гусеницей. Цвет живёт у неё внутри: тёплая жёлтая краска долины гаснет до серого, когда героя сковывают страх и оцепенение.