
Проект представляет собой серию из трёх иллюстраций вымышленных существ, выполненных с использованием ограниченной цветовой гаммы.
Существа серии были основаны на настоящих животных и соединены в гибриды.

Первое существо спокойное и, в то же время, смелое животное — гибрид капибары и льва. Для защиты от врагов на его теле присутствуют небольшие, жесткие чешуйки, служащие отличной броней от чужих зубов. Для встреч с друзьями же у капибары-льва присутствует маленький бульдожий хвостик, который виляет каждый раз, стоит существу завидеть своего знакомого.

Второе существо — преимущественно морское. Благодаря голове сома и рыбьему хвосту животное способно долго находиться под водой и развивать огромную скорость. Теплая и плотная медвежья шерсть не дает существу замерзнуть, даже если то решит выбраться на поверхность в поисках еды. Вопреки ожиданию, сом-медведь животное травоядное.
Это создание живет в лесах средней полосы. Оно любит драться и всегда готово отстоять свое первенство в драке. Острый клюв и горячий нрав — вот его главное оружие. Пушистый хвост белки придает существу более безобидный вид, чем часто обманывает окружающих, позже убегающих в страхе от этого маленького воина.