Анализ компаний индекса S&P 500
Я выбрал данные о компаниях индекса S& P 500. Эти данные включают финансовые и корпоративные характеристики компаний: рыночная капитализация, цена акций, рост выручки и др.
Мне самому интересны финансы. И я часто посматриваю на показатели индекса. Мне захотелось самому проанализировать данные о самых компаниях, из акций которых и состоит индекс.
Данные о компаниях S& P 500 важны для анализа финансовых рынков, понимания экономической ситуации и определения ключевых компаний в разных отраслях.
Датасет был найден на платформе Kaggle
Я буду использовать: - Гистограммы - Столбчатые диаграммы - Круговые диаграммы - Тепловые карты
Чтобы визуализации были понятны любому человеку и могли использоваться для анализа
Стилизация
За основу стилизации визуализации я использую метафору Wall Street Journal, поэтому визуализации сделаны с помощью фирменных цветов Wall Street Journal
Брендбук я нашел на сайте (ward.studio) дизайн-студии, которая делала брендинг для Wall Street Journal
1. Распределение компаний по секторам
На графике видно, как распределены компании по секторам. Мы видим, что наиболее представленные сектора — это Технологии, Промышленные предприятия и Финансовые услуги. Эти сектора занимают большую часть в индексе S& P 500
Сектор Технологий явно доминирует в списке компаний, что соответствует общей тенденции роста технологических компаний в последние годы
2. Топ-10 компаний по рыночной капитализации в индексе
На графике представлены топ-10 компаний по рыночной капитализации в индексе S& P 500.
Лидерами являются гиганты: Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon
Эти компании продолжают оставаться в числе самых крупных и влиятельных в мировом бизнесе
Суммарная рыночная капитализация топ-10 компаний S& P 500 составляет значительную долю всего индекса
3. Корреляция между финансовыми показателями
Тепловая карта показывает корреляцию между рыночной капитализацией, EBITDA, ростом выручки и текущей ценой акций. Мы видим, что рыночная капитализация и EBITDA имеют сильную положительную корреляцию для крупных компаний, что логично, поскольку обе эти метрики показывают финансовую устойчивость компаний
4. Распределение компаний по выручке
Большинство компаний в индексе имеют выручку менее 50 миллиардов долларов, но также есть значительное количество крупных компаний с выручкой более 100 миллиардов долларов
Это интересная информация, поскольку она показывает, что большинство компаний остаются в рамках средней рыночной капитализации, в то время как несколько гигантов значительно увеличивают общий объем выручки компаний индекса
Вывод и заключение
Индекс S& P 500 включает разнообразные компании, с преобладанием Технологического сектора, который доминирует на рынке благодаря гигантам вроде Apple, Microsoft и NVIDIA. Эти компании сильно влияют на рыночную капитализацию и финансовую динамику индекса
Мы наблюдаем положительную корреляцию между рыночной капитализацией и EBITDA, что подчеркивает важность финансовой устойчивости
Несмотря на доминирование крупных игроков, большинство компаний имеют выручку менее 50 миллиардов долларов, что отражает баланс между крупными и средними игроками
Важно, что хотя технологические гиганты задают тренды, на рынке также есть пространство для роста и стабильности более мелких компаний
Применение генеративной модели
Для помощи в создании тепловой карты и подведения общего вывода я использовал текстовую генеративную модель — ChatGPT (https://chatgpt.com/)
